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科学城集团发行5.5亿美元债券

信息来源:黄埔融媒 发布时间:2021-04-02 浏览量:-
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首次亮相国际资本市场 获“惠誉BBB”信用评级


       3月23日,黄埔区、广州开发区国有企业科学城(广州)投资集团有限公司(下称“科学城集团”)正式对外发行3年期4亿、5年期1.5亿美元债券,票面利率分别为2.95%、3.75%。本次发债是科学城集团首次在国际资本市场上亮相。

  为配合本次美元债券发行,科学城集团积极与国际评级机构惠誉国际深入沟通,在黄埔区委区政府、各职能部门大力支持下,取得了“惠誉BBB”的信用评级,评级展望为“稳定”。
  惠誉国际认为,科学城集团具备良好的经营实力和优异的信用资质、健全的公司治理结构和经验丰富的管理团队,并且充分利用黄埔区、广州开发区的区位优势,通过多元化的业务模式取得稳定的利润,是黄埔区、广州开发区最大的城市更新运营主体,并为区域培养新一代信息技术产业贡献良多,对地方经济发展具有重要战略意义。
  在境外债券线上路演会议上,科学城集团董事长洪汉松介绍了公司经营状况、产业发展战略与定位、信用亮点等情况。路演吸引了来自不同国家和地区的超过80家投资机构的关注,其中包括贝莱德基金、景顺基金、富达基金、高腾资管、宏利资管等大型外资基金投资方及华夏基金、中再保险、长城资管、嘉实基金、中国人寿等中资投资方。路演结束后,科学城集团与承销团队研讨分析境外宏观经济环境,制定了详尽的发行策略。
  科学城集团相关负责人表示,此次美元债券成功发行,是科学城集团在粤港澳大湾区国家重大战略实施过程中对“走出去”进行的有益尝试,对于推动区域内其他企业走向境外资本市场,实现融资渠道多元化起到积极引领和示范作用。一方面,进一步提升了黄埔区、广州开发区的国际知名度;另一方面,向全球投资者展示了黄埔区、广州开发区的独特魅力与经济实力,在国际资本市场中树立良好形象。
  迈入新征程,科学城集团将立足新发展阶段,坚持新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦城市更新、产业建设、环境治理、现代金融等主营业务,推动黄埔区、广州开发区国有企业做强做优做大,维护广大境内外投资者权益。
   (供稿:张英)




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